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作為中東地區人均GDP排名第一,全球最具潛力的光伏電力生產(chǎn)國之一(單位平方米的年度太陽(yáng)能發(fā)電量預計超過(guò)2000千瓦時(shí)),卡塔爾有錢(qián)、有光照資源,卻高度依賴(lài)化石燃料發(fā)電,可再生能源裝機僅有800MW。值得期待的是,卡塔爾近日發(fā)布了可再生能源戰略,雖然仍需等待細則出臺,但從規劃目標、發(fā)展模式及推進(jìn)節奏來(lái)看,具有較高的可實(shí)現性。
結合該戰略的具體內容,國復進(jìn)一步為擬在卡塔爾電力領(lǐng)域深耕的企業(yè)登山一望。
(來(lái)源:微信公眾號“走出去情報” 作者:國復咨詢(xún) 周靜)
光伏為主,目標容量4GW
根據規劃,卡塔爾在2030年實(shí)現大規??稍偕茉囱b機容量約4GW,主要為太陽(yáng)能光伏??稍偕茉凑急葟漠斍暗?%提高到18%。
此外,規劃還建議卡塔爾提高分布式發(fā)電能力,到2030年安裝約200MW的分布式太陽(yáng)能發(fā)電。
截至目前,卡塔爾僅有一座800MW裝機的太陽(yáng)能光伏電站——阿爾卡薩電站,已于2022年10月投產(chǎn),由中國電建承建并順利交付。
電力需求顯著(zhù)增長(cháng),預計至80TWh
據QNRES預測,受經(jīng)濟增長(cháng)和人口變化的影響,卡塔爾的電力需求將從2021年的約51太瓦時(shí)增長(cháng)到2040年的約80太瓦時(shí)。顯著(zhù)的電力需求增長(cháng)凸顯了建設可持續可靠能源基礎設施的重要性,也表明卡塔爾的4GW目標具有相對可靠的現實(shí)意義。
強調本地化,最大化社會(huì )經(jīng)濟效益
規劃中建議通過(guò)建立具有競爭力的本地可再生能源部門(mén)參與者,以及貨幣化可再生能源項目的環(huán)境屬性,最大化可再生能源的社會(huì )經(jīng)濟效益。
其中本地化政策是我國企業(yè)作為外資開(kāi)發(fā)商關(guān)注的重點(diǎn)。
根據規劃建議,擬設置“本地含量目標”(local content targets),以確保開(kāi)發(fā)商在開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能光伏項目時(shí),與本地EPC和O&M公司合作,從而增加可再生能源項目的本地含量,促進(jìn)本地可再生能源行業(yè)的發(fā)展。
具體舉措計劃如下:
1.設定可行的本地含量目標:
通過(guò)政策設定可再生能源項目中本地內容的最小要求,如規定本地企業(yè)在EPC和O&M中所占比例不得低于一定百分比。
2.明確監管和合規要求:
對開(kāi)發(fā)商進(jìn)行監管,確保其在項目開(kāi)發(fā)和運營(yíng)中符合本地含量目標要求,并對不合規者進(jìn)行處罰。
3.制定本地企業(yè)參與政策:
制定政策鼓勵開(kāi)發(fā)商優(yōu)先選擇本地企業(yè)進(jìn)行合作,為本地企業(yè)提供更多參與項目的機會(huì )。
4.建立本地企業(yè)認證制度:
建立認證制度,對符合資質(zhì)要求的本地企業(yè)進(jìn)行認證,為達到最低能力門(mén)檻的EPC和O&M公司頒發(fā)證書(shū),并推薦給開(kāi)發(fā)商作為合作伙伴。
5.提供本地企業(yè)支持政策:
通過(guò)資金支持、稅收優(yōu)惠、融資便利等政策,幫助本地企業(yè)提高技術(shù)水平和競爭力。
6.建立信息共享平臺:
建立信息共享平臺,使開(kāi)發(fā)商可以更便捷地了解本地企業(yè)的情況,同時(shí)促進(jìn)本地企業(yè)之間的交流合作。
扶持本地企業(yè)參與可再生能源發(fā)展
從規劃來(lái)看,卡塔爾政府非常清楚提升本地企業(yè)在可再生能源領(lǐng)域競爭力的重要性以及現實(shí)差距,并為此提出了扶持策略建議:
1.劃分市場(chǎng)
擬將太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)分為小型項目(小于100兆瓦)和大型項目(超過(guò)100兆瓦)。小型項目(小于100兆瓦)可以專(zhuān)門(mén)為小型光伏參與企業(yè)保留,減少預審要求,而大型項目則可以開(kāi)放給所有參與者。
2.引導本地企業(yè)參與開(kāi)發(fā)與O&M環(huán)節
規劃中預測,光伏組件的本地制造能力短期內難以提升,不適合作為本地化的首推參與內容。但大型太陽(yáng)能光伏項目的開(kāi)發(fā)內部收益率(IRR)在8%到10%之間,運營(yíng)維護IRR在10%到12%之間,本地企業(yè)具有顯著(zhù)優(yōu)勢,建議通過(guò)“招標政策”引導本地企業(yè)參與項目開(kāi)發(fā)以及O&M環(huán)節,引導外資企業(yè)在此環(huán)節多與本地企業(yè)合作。
3.提供融資支持
考慮為本地開(kāi)發(fā)商、以及參與可再生能源的本地EPC和O&M公司提供低息融資貸款。
既然本地化政策勢在必行,那么更好地了解本地競合資源是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的必要環(huán)節。
經(jīng)匯總,卡塔爾本地主要的可再生能源開(kāi)發(fā)商如下:
NebrasPower:大規??稍偕茉撮_(kāi)發(fā)商,主要在海外市場(chǎng)如約旦、巴西、阿曼和印度尼西亞進(jìn)行項目開(kāi)發(fā)。其項目包括Amin項目(125MW,阿曼)、FranciscoSa項目(114MW,巴西)和AM太陽(yáng)能設施(25MW,約旦)。
QatarEnergyRenewableSolutions:主要聚焦在卡塔爾本地市場(chǎng)。運營(yíng)AlKharsaa的Siraj-1太陽(yáng)能項目(800MWpDC)以及一些中和小型項目,如為卡塔爾燃料公司(WOQOD)開(kāi)發(fā)的項目。
PowergreenInnovationsUnlimited:專(zhuān)注于小規??稍偕茉错椖?,平均項目規模小于1.7MW。
SadeenEnterprises:主要開(kāi)發(fā)規模約1MW或更小的可再生能源項目。
SamaSustainability&RenewableEnergy:專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)小于0.6MW的小規??稍偕茉错椖?。
制定可再生能源激勵機制
為激勵可再生能源發(fā)展,此版戰略規劃中提出了REC計劃、碳補償、凈計費計劃、招標策略、本地含量目標、低成本融資計劃、職業(yè)培訓計劃和REC培訓等具體建議。
1.可再生能源證書(shū)(REC)計劃:
建立REC計劃,每生產(chǎn)1兆瓦時(shí)可再生能源便創(chuàng )建一個(gè)可交易的信用證,作為額外收入來(lái)源。推薦使用國際可再生能源證書(shū)(I-REC)系統,這是北美和歐洲以外國家通用的標準。
2.碳補償:
作為另一種方式,碳補償可以激勵避免或減少溫室氣體排放。
3.凈計費計劃:
采用雙向計量,消費者將多余電力回售給電網(wǎng),以抵消未來(lái)的用電量,激勵消費者安裝光伏系統,減輕電網(wǎng)壓力。
4.可再生能源招標策略:
制定并實(shí)施招標策略,激勵本地企業(yè)參與大型可再生能源項目。
5.本地含量目標:
設定本地含量目標,要求開(kāi)發(fā)商與本地EPC和O&M公司合作。
6.低成本融資計劃:
提供低成本融資計劃,支持本地企業(yè)建立專(zhuān)注于可再生能源的EPC和O&M公司。
7.職業(yè)培訓計劃:
提供負擔得起的職業(yè)培訓計劃,鼓勵本地開(kāi)發(fā)商、EPC公司和O&M公司為其員工報名,并建立可再生能源能力。
8.REC培訓:
為EPC和O&M公司提供REC培訓,激勵他們參與可再生能源行業(yè)。
雖然在戰略規劃中并未提及可再生能源的電價(jià)機制,但通過(guò)前述的激勵措施來(lái)看,卡塔爾政府旨在通過(guò)各種方式降低可再生能源項目的成本和電價(jià),并提供公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境,保障開(kāi)發(fā)商的合理收益。
綜上所述,國復認為大型光伏電站的投資開(kāi)發(fā)、EPC建設是中資企業(yè)在卡塔爾戰略框架下的主要方向,但比起獨立開(kāi)發(fā)/承建,更適合利用本地資源與融資優(yōu)勢,做真正的屬地化,做真正的世界一流投資開(kāi)發(fā)商。